En storladen, sanselig og dramatisk Romeo og Julie-roman, bare som paranormal romance, når det er bedst. Om den måske umulige kærlighed mellem Grace på 17 og Sam, en varulvedreng, der lever med sin flok i de store skove, bag Graces hus. Sam blev bidt af en varulv som barn, nu er han et menneske om sommeren, men ulv om vinteren.Grace og Samtiltrækkes usigeligt af hinanden, og da skæbnen vil, a...